Seit über 25 Jahren stehen wir unseren Kunden bei Fragen rund ums Geld zur Verfügung.
Die Situation
Die meisten Menschen sind falsch und zu teuer versichert, haben Geldanlagen mit geringer Rendite oder eine unzureichende Altersvorsorge.
- Wenn Sie zu teuer versichert sind, merken Sie das auf Ihrem Konto.
- Wenn Sie falsch versichert sind, merken Sie das im Schadensfall. Dann ist es zu spät.
- Wenn Ihre Altersvorsorge nicht richtig geplant ist, merken Sie das als Rentner.
- Wenn Sie nicht alle staatlichen Zuschüsse kennen und abrufen, verschenken Sie viel Geld.
Das muss doch nicht sein.
Welcher Kunde sind Sie?
Es gibt zwei Arten von Kunden.
- Die einen haben schon alles, Versicherungen, Sparverträge oder Altersvorsorge. Prima, dann sollten sie mich anrufen. Ich überprüfe Ihre Verträge und vergleiche diese am Finanzmarkt auf Beiträge und Leistungen. Dadurch werden Sie viel Geld sparen, im Schadensfall besser abgesichert sein oder für Ihr Geld mehr Rendite erhalten. Ferner mache ich Sie auf eventuelle Lücken aufmerksam und unterbreite Ihnen entsprechende Angebote.
- Die anderen haben keine oder wenige Verträge. Prima, dann rufen Sie mich an. Ich erstelle mit Ihnen ein Konzept, angepasst auf Ihre jetzige Situation und ihre Ziele. Ich suche geeignete Produkte für Sie raus und somit sind Sie gut und richtig abgesichert. Bei der Altersvorsorge holen wir uns Ihre staatlichen Zuschüsse und somit verlieren Sie kein Geld.
Die Lösung
Bei der großen Anzahl an Banken, Versicherungen oder Bausparkassen den richtigen Anbieter mit dem passenden Produkt zu finden, scheint eine fast unlösbare Aufgabe zu sein. Wir filtern im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzberatung diese Vielfalt und finden genau die Angebote, die am besten zu Ihnen und Ihrer Lebensplanung passt.
Weniger Beitrag bedeutet mehr Geld für Sie.
